1882 година. Алфред Никол (Сам Нийл) , собственик на железопътна компания, изпраща сина си Джеймс в Хонг Конг, за да набере евтина работна ръка за изграждане на жп път в Канадските скалисти планини. Един от работниците по прякор Тигърчето е хилавичък за тежък физически труд на кариерите, но Джейк го наема като момче за всичко.

Тигърчето всъщност е бедно китайско девойче, представящо се за момче, за да има по-големи шансове да намери работа.  То твърдо е решило да открие отдавна пропадналия си баща, но се влюбва безумно в женкаря Джейк. Любовта променя и двамата до неузнаваемост...