Полицаите Стив Търли и Хартиган правят хайка в стриптизьорски клуб, без да подозират, че постоянните посетители на заведението са върколаци. При схватката след нахлуването в бара Хартиган загива. Търли трябва да защити сервитьорката Джоузи, която е избрана от чудовищата да продължи върколашкия род като забременее от хибридно същество до края на нощта. Стив не знае, че се бори за бъдещето на цялта човешка раса, защото плановете на върколаците са пъклени – те искат изцяло да се слеят с човечеството и да го обезличат...