Хал става непоносим сваляч, след като чува последните думи на умиращия си баща. На смъртния си одър той кара сина си да обещае, че никога няма да се влюбва и ще излиза само с красиви жени. Хал стриктно следва бащиния завет и животът му се превръща в поредица от кратки забежки с безинтересни красавици. Но един ден, арестуван в повреден асансьор, младият мъж получава невероятен дар – от този момент той вижда само вътрешната красота на жените. И тогава се появява Розмари (Гуинет Полтроу)... Единствено Хал не вижда огромното й, гротескно безформено тяло, а прекрасната й душа и се влюбва до уши. Истинско или въображаемо е чувството му?

"Не става въпрос да се покажат хора с недъзи във филмите, а да им се даде възможност да бъдат разнообразни персонажи. Някои от тях са смешни, някои не са; някои са мили хора, други са гадняри. Просто нормални хора, като всички нас", казва режисьорът Боби Фарели.