Средновековието. Крадецът избягва от тъмницата на град Акила, но веднага е погнат от хората на местния епископ, прочул се със своята зловеща сила. Той успява да се измъкне на косъм благодарение на тайнствения рицар капитан Навар. Капитанът е издирван от хората на епископа цели две години заради бягството му заедно с принцеса Изабьо. Над Навар и любимата му тегне тежкото проклятие на епископа. Рицарят нощем се превръща във вълк, а тя през деня - в ястреб. Навар решава да използва помощта на Филип, за да проникне в града и да убие епископа, с надеждата, че така ще се спаси от злокобното проклятие.

Препоръчителен родителски контрол. Филмът не е подходящ за лица под 12 години.