Мерлин е млад красавец от провинцията, надарен с феноменални магически способности. Той пристига в Камелот и още в първите мигове там разбира, че ще има много врагове.

Мерлин тръгва към централния площад, подмамен от шумната тълпа. Там е скована бесилка, на която ще увисне млад мъж, осъден на смърт заради практикуване на магьосничество.

На лобното място на младежа възрастна жена предупреждава крал Утер, че той е взел сина й, но за отмъщение, тя ще вземе неговия син. Изрича заклинание и изчезва в облак от прах.

Разтърсен, Мерлин търси кралския лекар Гай. Той започва да разбира, че Камелот не е най-безопасното място, на което би могъл да попадне. Под наставленията на мъдрия лекар Мерлин скоро започва да използва дарбата си не само за да оцелее, но и за да разкрие мистичните тайни на Камелот.  

Нетърпелив да опознае новата си среда, Мерлин се запознава случайно с принц Артур - наследника на крал Утер - и двамата влизат в конфликт. След тази среща Гай предупреждава Мерлин, че магията трябва да се изучава, усвои и да се използва за добро, а не за идиотски шегички. И най вече, трябва да се пази в тайна. Мерлин е разстроен. Какъв е смисълът от магията, щом трябва да се пази в тайна?

Младият магьосник разбира за съществуването на Великия Дракон, който Утер държи затворен в пещерите под Камелот. Мерлин много скоро разбира, че съдбата му и тази на Артур са неразривно свързани...

В главните роли са Колин Морган (Мерлин), Брадли Джеймс (Принц Артур), Антъни Хед (Крал Утер), Ричард Уилсън (Гай), Кейти Макграт (Моргана) и Ейнджъл Колби (Гуен).
Режисьор е Джеймс Хос.