Ема напуска града, тъй като семейството й се пренася на друго място. Клео и Рики са много разстроени, но постепенно свикват с мисълта за своето „русалчество” и си мислят, че няма какво ново да им се случи. Неочаквано те се сблъскват с нова сила, които започва да им противостои. И което е удивително: силата излиза от водата, която девойките досега смятаха, че могат да контролират.

Младеж, на име Уил (Люк Мичъл), запален по дайвинга, който пътешества със семейната яхта, се откъсва от водещото въже и доплува в пещера на остров Мако.

Но дали е попаднал в известното ни магическо езеро, което направи трите момичета необикновени? Или пък е друга пещера, която готви нови неприятни изненади на русалките?

Момичета трябва да се справят и със Зейн, който заплашва да разкаже за тайните на остров Мако, понеже Рики къса с него.