Приключенията на Мерлин

Когато Мерлин, млад красавец от провинцията, надарен с феноменални магически способности, пристига в кралството, той бързо разбира, че ще има много врагове. С идването си в Камелот той бърза да се присъедини към тълпа хора, събрали се на централния площад. Млад мъж е доведен до бесилката, защото е осъден на смърт заради практикуване на магьосничество. Брадвата пада, а одобрителните възгласи на публиката са прекъснати от стара жена, която предупреждава Утер, че той е взела сина й, но за отмъщение, тя ще вземе неговия син. Охраната се втурва след жената, за да я арестува, но тя изрича заклинание и изчезва в облак от прах.Разтърсен, Мерлин отива...