Бебето кит орка (Уили) попада в мрежата на група рибари, а оттам попада в аквариума на местен увеселителен парк. В същото време уличното хлапе Джеси се забърква в свои собствени проблеми, след като го хващат да вандалства в същия увеселителен парк. Социалният работник, който отговаря за Джеси, помага на момчето да се отърве леко, при условие, че малкият пакостник отстрани щетите, нанесени на парка. Попаднали по неволя в един и същи затвор, Уили и Джеси стават приятели, а бебето кит се научава да изпълнява някои интересни трикове. Собственикът на парка обаче си поставя цели, които биха могли да навредят на Уили, а сега Джеси и приятелите му ще се опитат да пуснат китчето отново на свобода.