Реклама

Първа част: Заплахата
Втора част: Насилието

Награда за режисура и  награда за музика от Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци (1988 г.); Наградата на Федерацията на киноклубовете от Международния кинофестивал в Кадис (1988 г.)

През 1668г. Османската империя е завладяла Югоизточна Европа. В Родопите, долината Елинденя, пристигат еничари, за да принудят българското население да приеме правата вяра. Предвожда ги Караибрахим, роден по същите места, взет от турците още като дете. Той се настанява в конака на местния владетел Сюлейман ага, който е убеден, че вярата не трябва да се променя по насилствен начин и затова е наказан със смърт.

Караибрахим нарежда да се съберат първенците на селото. Село Чепино е опожарено. Жителите му търсят спасение в съседните планини. Манол, един от най-видните мъже в селото, предлага на Сюлейман ага да ги поведе срещу еничарите. Но агата не може да се вдигне срещу падишаха. Първенците се събират в конака. Заявяват на Караибрахим, че вярата си няма да дадат. Дошло е време разделно.