Единственият син на богатата вдовица Вайлет Венабъл умира по време на ваканция с племенницата си Катрин в Испания. Момичето е видяло нещо толкова ужасно, че полудява. Сега госпожа Венабъл притиска млад психо хирург от месната психиатрия в Ню Орлеанс да направи лоботомия на Катрин, за да прикрие истината.