Бебето кит орка (Уили) попада в мрежата на група рибари и е отделено от семейството си и попада в аквариума на местен увеселителен парк. В същото време уличното хлапе Джеси се забърква в свои собствени, след като го хващат за вандалство в същия увеселителен парк. Социалният работник, който отговаря за Джеси помага на момчето да се отърве леко при условие, че малкият пакостник почисти щетите, нанесени в парка. Попаднали по неволя в един и същи затвор, Уили и Джеси стават приятели, а бебето кит се научава да изпълнява някои интересни трикове. Собственикът на парка обаче си поставя цели, които биха могли да навредят на Уили, а сега Джеси и приятелите му ще се опитат да пуснат китчето отново на воля.