Дълбоко в подземна пещера красивата вещица Нимуей сътворява малко същество от пръст, на което вдъхва живот с капка вода. Тя поставя странното създание в яйце и го изпраща по течението на реката, която води към Камелот. Яйцето плава по повърхността на водата и носи страшна зараза за жителите на Камелот. Целта е да отрови питейната вода.
В Камелот се разпространява ужасна болест. Утер иска да разбере причината. Гай е принуден да признае, че това е магическа чума. Утер поръчва на Артур да намери виновника. Междувременно виждаме, че създанието, което Нимуей прави, нараства все повече, тъй като трови водата на града. Мерлин казва на Гай, че ако заразата е магическа, той иска да се опита да я лекува с магия, но Гай се обръща срещу него – да не се е побъркал? Ако го хванат, че практикува магия, Мерлин ще бъде убит. Те трябва да използват науката за намиране на източника на болестта, така че да могат да избегнат нейното разпространение.
Междувременно Гуен открива, че баща й е сред болните. Тя отива при Гай за помощ, но той не може да даде никаква надежда за спасяването му. Гуен не може да остави баща си да умре. Ако не намери лек, той няма да изкара нощта. Мерлин е развълнуван от мъката на Гуен. Затова с риск за живота си, отива през нощта при бащата на Гуен. Той не се вслушва в съветите на Гай и тайно го лекува с магически сили. След това, доволен че е излекувал бащата на Гуен, си тръгва незабелязан в нощта.
На следващата сутрин Мерлин е шокиран да научи, че войниците са арестували Гуен за използването на магия. Тя крещи на Мерлин за помощ, а той не знае какво да прави. Утер бързо решава, че Гуен е причинила болестта, след което е използвала магията, за да излекува сама баща си. Утер я осъжда на смърт. Мерлин решава, че няма друг избор, освен да се предаде. Въпреки това, Артур се смее на идеята. Няма никакъв начин Мерлин да е виновен. Та той не е магьосник, а глупак! Артур разбира, че Мерлин е влюбен в Гуен.
Гай и Мерлин, са принудени да използват силите си, за да намерят източника на болестта. Заедно те проследяват инфекцията до водоснабдителните канали под замъка. Когато отиват, намират чудовището, създадено от Нимуей.
Гай идентифицира звяра като Афанк, но не знае как да го убие. А времето на Гуен изтича. Мерлин отива при Великия Дракон и моли за неговата помощ. Драконът отговаря, че ключът към умъртвяване на Афанк са елементите, но Мерлин ще трябва да помоли Артур за помощ. Мерлин и Гай разбират, че чудовището е направено от пръст и вода. Другите два елемента - огън и вятър, трябва да са от ключово значение за убиването му. Помощта пристига точно навреме. Моргана е отчаяна да спаси слугинята си. Тя, Артур и Мерлин слизат в гробницата при Афанк. Битката със създанието е ожесточена, но храброто трио побеждава.
Утер освобождава Гуен. Но Гай е разбрал една тайна, която не смее да признае на Утер. Той е открил яйцето, донесло Афанк в Камелот. Всичко говори за почерка на Нимуей - голяма магьосница и смъртен враг на Утер. Да се надяваме, че Нимуей не е разбрала за съществуването на Мерлин и магическите му способности.