Когато един друид и неговия млад чирак са уловени в Камелот, ужасени, те правят отчаян опит да избягат. Охраната ги преследва. По време на преследването, Мерлин чува телепатични викове за помощ от момчето. Той се чувства задължен да помогне на ужасеното дете. Осъзнава, че трябва да го скрие. Мерлин скрива детето в най-близката врата, но открива, че Моргана и Гуен са там. За негова изненада, когато охраната чука на вратата, Моргана скрива момчето.
Въпреки че те са спасили момчето, господарят му няма този късмет. Той е екзекутиран на площада. Преди да го убие, Утер прави изявление пред всички - всеки, който крие младото момче, ще последва съдбата на екзекутирания. Великият Дракон предупреждава Мерлин, че момчето е опасно.