По време на лов, Артур убива еднорог. Мерлин бърза да отиде при раненото животно, докато Артур е доволен. Рицарите го поздравяват, защото убийството на еднорог се смята за едно от най-добрите постижения. Когато еднорогът умира, Мерлин вижда сбръчкан старец сред дърветата. Очите му говорят. След миг старецът изчезва.
На следващата сутрин, Артур и Утер отиват в долината на коне. Културите в полетата са умрели през нощта. Ситуацията е една и съща в цялото царство. Ако те не направят нещо, хората ще гладуват. Когато по-късно същия ден водата в Камелот се превръща в пясък, Артур и Утер се отчайват - градът сега е изправена пред глад и суша. Гай казва, че тези събития не може да бъдат съвпадение - проклятие е дошло в Камелот.
Тази нощ, Мерлин и Артур са на патрул, когато се натъкват на един странен човек. Това е същият старец, чието лице Мерлин е видял в гората. Той се представя като пазителят на еднорозите. Казва им, че Артур е отговорен за проклятието, което се е отприщило, когато Артур е убил еднорога. Артур не приема това и се гневи на предложението, че той е отговорен. Старецът казва, че Артур ще бъде подложен на изпитание и ако не се справи, Камелот ще бъде осъден. След това изчезва.
На следващия ден, Артур все още отказва да приеме, че е отговорен за проклятието. Той мисли, че старецът е виновен и планира да го хване.